Investments & Wealth Institute Annual Conference Experience 2026

Im Vergleich

Wer zwischen Experience und Schwab IMPACT entscheidet, sollte vom Zweck der Reise ausgehen. IMPACT richtet sich an unabhängige RIAs und das Beratungsumfeld von Schwab. Unternehmenswachstum, betriebliche Werkzeuge und eine AI Lounge ergänzen die Weiterbildung. Für die Leitung einer unabhängigen Beratungsgesellschaft passt dieses Angebot, wenn Infrastruktur und Verwahrstellenbeziehungen im Vordergrund stehen. Experience führt dagegen mehrere Vertriebskanäle zusammen und stellt die fachlichen Themen seiner Zertifizierungen ins Zentrum.

FPA SUMMIT betrachtet die Finanzplanung aus einer breiteren beruflichen Perspektive. Das Programm begleitet unterschiedliche Karrierephasen und verbindet fachliche Entwicklung mit dem Aufbau einer Beratungspraxis und dem Austausch innerhalb des Berufsstands. Für Teams, die eine große thematische Bandbreite suchen, ist das ein anderer Ansatz als die gezielte Vertiefung von Anlageberatung, anspruchsvoller Vermögensstrukturierung und Ruhestandsplanung bei Experience.

Scottsdale verbindet diese drei Spezialisierungen besonders eng. Eine Portfolioentscheidung lässt sich mit ihren Folgen für Familienvermögen und Ruhestand im selben Programm betrachten. Empfänge im Resort und thematisch organisierte Braindates schaffen zusätzliche Gesprächsmöglichkeiten mit anderen Praktikern.

Experience passt zu Beratern, die anspruchsvolle Anlageentscheidungen mit komplexem Familienvermögen und Ruhestandsplanung verbinden müssen.

Wer ausstellt

Die Aussteller ergänzen das Fachprogramm. Dimensional Fund Advisors, Fulcrum Asset Management und Seafarer Capital Partners stehen für das Anlagegeschäft; Vanilla und ThinkAdvisor erweitern den Blick auf die Beratungspraxis. Sponsoren wie Invesco und PIMCO kommen neben den gesondert aufgeführten Ausstellern hinzu. Der überschaubare Rahmen ermöglicht Gespräche zwischen Anbietern und erfahrenen Beratern. Gesponserte Vorträge und Empfänge sind dabei ebenso Teil des Programms wie die Themenstränge für die Zertifizierungen.

Die diesjährige Liste ist unterwegs. Ein HallBrief-Briefing bewertet jeden Aussteller nach Ihren Zielen und findet die richtigen Ansprechpartner. Briefing anfordern

Investments & Wealth Institute Annual Conference Experience 2026

In Scottsdale 2026 ergänzen Emily Chang und Carl Richards das Programm zu Anlagen, Vermögensstrukturierung und Ruhestandsplanung. Auf der Agenda stehen Private Credit, KI-gestützte Investmentanalyse, Beziehungen zur nächsten Generation und grenzüberschreitende Planung. Braindate kehrt zurück; beim Networking-Mittagessen werden die Gespräche moderiert. Der Empfang auf der Palm-Grove-Terrasse und ein Golfwettbewerb zugunsten von Zertifizierungsstipendien eröffnen den persönlichen Austausch. Der morgendliche Lauf schafft weitere Kontakte zu Vorstandsmitgliedern des Institute.

• Verbinden Sie passende Veranstaltungen aus den CIMA-, CPWA- und RMA-Themensträngen, um Anlageentscheidungen, Vermögensstrukturierung und Ruhestandsfinanzierung gemeinsam zu betrachten.
• Bringen Sie einen anspruchsvollen Kundenfall als Braindate-Thema ein. In der Braindate Lounge sind Einzelgespräche und kleine Gruppen mit Kollegen und Referenten möglich.
• Berücksichtigen Sie den Empfang auf der Palm-Grove-Terrasse bei der Anreise. Er liegt vor dem Hauptprogramm und findet am selben Abend wie der Golfwettbewerb für Stipendien statt.
• Füllen Sie nach jeder besuchten Veranstaltung die Bewertung in der Konferenz-App aus, wenn Sie CE-Punkte benötigen. Prüfen Sie im Programm die jeweilige CFP-Zulassung.

Ausstellen

Für Aussteller gibt es ein Paket zum Pauschalpreis sowie eine begrenzte Auswahl an Sponsoringmöglichkeiten für Vorträge, Networking und Bewirtung. Gesponserte General-, Breakout-, Pre-Conference-, Ed-Talk- und Women-&-Wealth-Sessions schließen Ausstellungsfläche ein. Das Angebot passt zu Unternehmen, die mit Beratern anspruchsvolle Anlage- und Vermögensfragen besprechen können. Für eine Präsenz an beiden Experience-Standorten lassen sich gemeinsame Konditionen beim Institute anfragen.