HallBriefGezielte Messevorbereitung

NAPA 401(k) Summit 2027

Der NAPA 401(k) Summit richtet sich vor allem an Berater betrieblicher Altersvorsorge in den USA.

18. Apr. - 20. Apr. 2027 · Music City Center, Nashville

Erwartete Besucher
3.000
Messetage
3

Zum Treffen 2025 in Las Vegas kamen mehr als 3.000 Fachleute, ein Rekord in der Geschichte des Summit. Hier begegnen Berater, die Arbeitgeber und Beschäftigte betreuen, den Dienstleistern für ihre Beratungspraxis. Gesetzgebung aus Washington steht ebenso auf dem Programm wie Anlageentscheidungen, treuhänderische Verantwortung und die wirtschaftliche Entwicklung eines Beratungsunternehmens.

Die National Association of Plan Advisors veranstaltet den Kongress unter dem Dach der American Retirement Association. Im von Beratern getragenen Programmkomitee sind unter anderem LPL Financial, CAPTRUST und Crownmark Wealth Advisors vertreten. Inhaltlich reicht die Weiterbildung von der Korrektur fehlerhafter Pläne über Kundenbindung bei wechselnden Entscheidungsgremien bis zum praktischen Einsatz von KI. Für Managed Accounts sowie private und digitale Vermögenswerte gibt es eigene Zertifikatskurse. Summit After Dark schafft zusätzlich Raum für persönliche Kontakte außerhalb der Fachveranstaltungen.

Im Vergleich

  1. Diese Messe: NAPA 401(k) SummitNashville, 3.000
  2. PSCA National ConferenceAtlanta
  3. ASPPA Annual Conference & TPA Growth SummitSan Antonio

Der Summit ist besonders interessant, wenn Berater der Zugang zum US-Markt für betriebliche Altersvorsorge sind. Anbieter von Rollover-Lösungen und Dienstleistungen für Beratungspraxen treffen hier Fachleute, die Arbeitgeber beraten und Leistungen für Beschäftigte mitgestalten. Für Berater verbindet das Programm Geschäftsentwicklung, Anlageauswahl und regulatorische Anforderungen.

Beim ASPPA Annual Conference & TPA Growth Summit steht die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen stärker im Vordergrund. Für 2026 in San Antonio nennt der Veranstalter mehr als 1.000 Fachleute. Der ergänzende TPA Growth Summit richtet sich an Inhaber, Führungskräfte und Vertriebsteams von Drittverwaltern. Für Fragen der Administration, Compliance und Unternehmensführung ist dieses Treffen die passendere Wahl. Eine Beratungspraxis mit eigener TPA-Sparte kann beide Veranstaltungen für unterschiedliche Aufgaben nutzen.

Die PSCA National Conference betrachtet Altersvorsorge aus der Perspektive der Arbeitgeber. Ihr Frühjahrstreffen bringt Planverantwortliche zusammen, die das Angebot für ihre Beschäftigten weiterentwickeln wollen. Personal- und Benefits-Abteilungen finden dort das unmittelbarere Umfeld; Anbieter können Gespräche mit Arbeitgebern führen. Der NAPA Summit eignet sich dagegen besonders für den Aufbau von Beziehungen im Beratermarkt und für die Frage, wie sich ein Bestand an Firmenkunden betreuen und ausbauen lässt.

Für US-Altersvorsorgeberater verbindet der Summit politische Einordnung, konkrete Weiterbildung zur treuhänderischen Verantwortung und Kontakte im Beratermarkt.

Wer ausstellt

Die Ausstellung greift praktische Aufgaben der Altersvorsorgeberatung auf. Inspira Financial bietet Lösungen für Rollovers und Planverwaltung, etwa die Suche nach ehemaligen Beschäftigten, den Umgang mit offenen Scheckzahlungen und die Beendigung von Plänen. Damit werden die Folgen der Fachthemen greifbar: Was passiert beim Ausscheiden eines Mitarbeiters, bei veralteten Daten oder bei einer Planschließung? Im Zusammenspiel mit den Vorträgen bietet die Ausstellung Beratern einen Rahmen, um Dienstleistungen für die konkreten Probleme ihrer Arbeitgeberkunden zu vergleichen.

Die diesjährige Liste ist unterwegs. Ein HallBrief-Briefing bewertet jeden Aussteller nach Ihren Zielen und findet die richtigen Ansprechpartner. Briefing anfordern

NAPA 401(k) Summit 2027

2027 kehrt der Summit nach Nashville zurück. Das Programm verbindet Wachstum der Beratungspraxis mit Anlagetrends, Arbeitsabläufen und komplexen Kundensituationen. Zu den Themen gehören die Umsetzung von SECURE 2.0, gemeinsame Arbeitgeberpläne, Cybersicherheit und unmittelbar nutzbare KI-Prompts. Neben den Bootcamps zu Managed Accounts und privaten sowie digitalen Vermögenswerten stehen die CPFA-Prüfungsvorbereitung und eine Prüfung vor Ort. Der Women in Retirement Brunch bietet Beraterinnen und Compliance-TPAs einen eigenen Rahmen für Weiterbildung und berufspolitischen Austausch. Summit After Dark führt die Kontakte am Abend weiter.

  • Die Bootcamps zu Managed Accounts oder privaten und digitalen Vermögenswerten bei der Registrierung ausdrücklich auswählen; die Teilnahme setzt eine gesonderte Anmeldung voraus.
  • Für CE-Credits den eigenen Ausweis persönlich abholen und die QR-Codes der Sitzungen in der Kongress-App scannen; der Check-in ist Voraussetzung für die Anerkennung.
  • Für den Women in Retirement Brunch benötigen Beraterinnen und Compliance-TPAs zusätzlich zur Summit-Anmeldung eine separate Teilnahmebestätigung.

Was Ihr Briefing enthält

Die vollständige Ausstellerliste und was Sie daraus machen.

  1. Halvorsen ProzesstechnikIndustriemaschinen / Deutschland#3
  2. Alpenküche SystemeGroßküchentechnik / Österreich#4
  3. Brauwerk WielandGetränke / Deutschland#5

#3Halvorsen Prozesstechnik

Warum es zählt
Ihre hygienegerechte Förderlinie passt zu der Werkserweiterung, die Sie beschrieben haben.
Wen Sie treffen
Leitung Key Account Management, Lebensmittelverarbeitung
Was Sie fragen
Lieferzeiten für Installationen im Jahr 2027.

Beispiel aus einem Musterbriefing. Das Unternehmen ist fiktiv.

So entsteht ein Briefing

  1. Sie nennen Ihre Ziele

    Ein kurzes Interview: was Sie von der NAPA 401(k) Summit erwarten und welche Partner Sie suchen.

  2. Wir recherchieren jedes Unternehmen einzeln

    Für jedes Unternehmen: was es herstellt, an wen es verkauft, wie es zu Ihren Zielen passt und wer dort einkauft. Dann vergleichen wir sie direkt miteinander und ranken die, die Ihre Zeit wert sind.

  3. Mit einem Plan auf die Messe

    Eine gerankte Liste, eine Detailanalyse zu jedem Ihrer Favoriten, die richtigen Gesprächspartner und ein Strategie-Deck, alles bevor sich die Tore öffnen.

Wissen, wen Sie treffen, bevor die NAPA 401(k) Summit beginnt.

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