Investments & Wealth Institute Annual Conference Experience 2026
Experience reúne a especialistas en inversiones, asesores de grandes patrimonios y profesionales de la planificación de la jubilación.
16 nov - 17 nov 2026 · Grand Hyatt Scottsdale Resort
- Días de feria
- 2
El Investments & Wealth Institute organiza el contenido en torno a sus acreditaciones CIMA, CPWA y RMA, con itinerarios sobre construcción de carteras, planificación patrimonial compleja e ingresos para la jubilación. El punto de encuentro son los clientes cuyas necesidades exigen algo más que un plan financiero convencional.
En Scottsdale, más de 30 sesiones formativas y más de 40 ponentes se combinan con un entorno de resort que prolonga las conversaciones fuera de las aulas. Braindate permite encuentros individuales y en pequeños grupos a partir de las preguntas de los participantes. El público incluye asesores de grandes firmas de intermediación, independientes, RIAs y directivos del sector. Los miembros del Institute y otros profesionales comparten así distintas formas de ejercer la profesión. Su principal interés está en relacionar las decisiones de inversión con la fiscalidad, el patrimonio familiar y la jubilación, junto a colegas que trabajan con casos de complejidad similar.
Cómo se compara
- Schwab IMPACTBoston
- FPA SUMMITNational Harbor
- Esta feria: Investments & Wealth Institute Annual Conference ExperienceScottsdale, dos veces al año
La elección entre Experience y Schwab IMPACT depende del objetivo del viaje. IMPACT se centra en las RIAs independientes y el ecosistema de asesoramiento de Schwab. El crecimiento de la firma, las herramientas de gestión y su AI Lounge acompañan al programa educativo. Encaja con los equipos directivos que quieren trabajar sobre infraestructura y relaciones con el custodio. Experience reúne varios canales de asesoramiento y da prioridad a la especialización necesaria para atender casos patrimoniales avanzados.
FPA SUMMIT abarca la profesión de la planificación financiera desde una perspectiva más amplia. Atiende a profesionales en distintas etapas de su carrera y conecta formación, desarrollo de la práctica y comunidad profesional. Es una opción para equipos que buscan diversidad de disciplinas y trayectorias. Experience concentra el programa en inversiones, estructuración de grandes patrimonios y planificación especializada de la jubilación.
La ventaja de Scottsdale está en conectar esas especialidades. Una decisión de cartera puede analizarse junto con sus consecuencias para el patrimonio familiar y la jubilación dentro del mismo congreso. Las recepciones del resort y las conversaciones temáticas de Braindate permiten contrastar después esas ideas con otros profesionales.
Experience encaja con asesores que necesitan conectar decisiones de inversión sofisticadas con el patrimonio familiar y la planificación de la jubilación.
Quién expone
Los expositores complementan el programa educativo. Dimensional Fund Advisors, Fulcrum Asset Management y Seafarer Capital Partners aportan la perspectiva del negocio de inversiones; Vanilla y ThinkAdvisor amplían la conversación hacia la práctica del asesoramiento. Invesco y PIMCO figuran como patrocinadores, junto a una lista diferenciada de expositores. El formato compacto facilita el contacto entre proveedores y asesores experimentados. Las sesiones patrocinadas y las recepciones acompañan a los itinerarios de las acreditaciones.
La lista de este año está en camino. Un informe de HallBrief ordena a cada expositor según sus objetivos y encuentra a quién conocer en cada uno. Pedir un informe
Investments & Wealth Institute Annual Conference Experience 2026
Scottsdale 2026 incorpora a Emily Chang y Carl Richards a un programa sobre inversiones, gestión patrimonial y jubilación. La agenda aborda crédito privado, análisis de inversiones con IA, relaciones con las nuevas generaciones de la familia y planificación transfronteriza. Regresa Braindate, junto a almuerzos con conversaciones moderadas. La recepción de Palm Grove y el reto de golf para financiar becas abren los encuentros sociales; la carrera matinal permite conversar también con miembros de la junta del Institute.
- Combine sesiones de los itinerarios CIMA, CPWA y RMA para relacionar carteras, estructura patrimonial e ingresos de jubilación, ampliando el enfoque de su propia acreditación.
- Proponga en Braindate un caso de cliente especialmente complejo. El formato permite conversar individualmente o en pequeños grupos con colegas y ponentes en la Braindate Lounge.
- Tenga en cuenta la recepción de Palm Grove al organizar la llegada: precede al programa principal y comparte la tarde con el reto de golf destinado a becas.
- Complete la evaluación de la aplicación después de cada sesión para obtener créditos CE y compruebe en la agenda su elegibilidad específica para CFP.
Exponer
Experience ofrece un paquete de expositor de precio fijo y patrocinios limitados vinculados a sesiones, encuentros y hospitalidad. Los patrocinios de sesiones generales, paralelas, previas al congreso, Ed Talk y Women & Wealth incluyen espacio de exposición. El programa favorece a empresas capaces de conversar con asesores sobre inversiones y planificación patrimonial avanzada. Para participar en ambos destinos de Experience, el Institute facilita información sobre acuerdos conjuntos.
Qué incluye su informe
La lista completa de expositores, y qué hacer con ella.
- Halvorsen ProzesstechnikMaquinaria industrial / Alemania#3
- Alpenküche SystemeCocinas profesionales / Austria#4
- Brauwerk WielandBebidas / Alemania#5
#3Halvorsen Prozesstechnik
- Por qué importa
- Su línea de transporte higiénico encaja con la ampliación de planta que nos describió.
- A quién conocer
- Director de Grandes Cuentas, Procesado de Alimentos
- Qué preguntar
- Plazos de entrega para instalaciones en 2027.
Ejemplo de un informe de muestra. La empresa es ficticia.
Cómo se elabora un informe
Cuéntenos sus objetivos
Una breve entrevista: qué quiere conseguir en Investments & Wealth Institute Annual Conference Experience y qué tipo de socios busca.
Analizamos cada empresa, una por una
De cada empresa: qué fabrica, a quién vende, cómo encaja con sus objetivos y quién compra allí. Después las comparamos entre sí y ordenamos las que merecen su tiempo.
Llegue con un plan
Una lista ordenada, un análisis a fondo de cada una de sus opciones preferidas, las personas que debe conocer y una presentación de estrategia, todo antes de que abran las puertas.
